За час до рассвета

1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшийся с фронта и пытающийся адаптироваться к мирной жизни, устраивается на работу в милицию. Его начальник, майор Шумейко, по прозвищу Сатана, — человек с тяжёлым и непредсказуемым характером, но обладающий незаурядной способностью добиваться выполнения любых поставленных задач. Шумейко не щадит ни подчинённых, ни себя в стремлении добиться успеха. Для Журавлёва служба в милиции становится новым этапом, полным вызовов. Вскоре он сталкивается с серьёзной проблемой: в городе действует опасная банда преступников, возглавляемая жестоким и хитрым человеком по кличке Клещ. Для того чтобы поймать его, требуется неординарный подход, и Журавлёв, используя свой опыт и умение мыслить нестандартно, начинает разрабатывать план по поимке преступников. Однако вскоре становится очевидно, что ситуация в послевоенной стране гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мирное время, в котором каждый день приносит новые испытания, оказывается не менее жестоким и опасным, чем война. Здесь грани между другом и врагом, честью и предательством, истиной и ложью часто становятся размытыми, а доверие — редким и хрупким. И Журавлёв понимает, что его навыков, приобретённых на поле боя, будет недостаточно, чтобы разобраться в этом хаосе, потому что война, которую ему предстоит вести в мирное время, оказывается ещё более запутанной и опасной, чем та, с которой он только что вернулся.