Царь – истинный самодержец и привык следовать исключительно за своими желаниями. Он хочет женить прекрасную дочь Забаву на заграничном принце Поле. Ах, он так умён, красив, начитан и обладает изысканным лоском. Внешностью, ради которой многие придворные дамы «присвоили» бы такого необыкновенного и самовлюблённого павиана! Но царевна тоскует и капризничает: она желает выходить замуж только по любви. И никак иначе! Бедный отец не наделён возможностью переубедить дочурку и дать хоть малюсенький шанс самому распрекрасному французу в целом мире!

Нет, горюющая девушка сразу отвергает подобное предложение. Она недавно случайно познакомилась с честным и обаятельным Иваном неблагородных кровей: матрос вскружил ей голову. И пообещал много счастья, любви, заботы, внимания! Он безумно влюблён в очаровательную дочь Царя и потому начинает вместе с другими обитателями Волшебного леса строить Летучий корабль. Это грандиозное сооружение должно послужить не только символом великой страсти, а также использоваться по назначению. Но в разгар строительных работ на борту незаконченного творения появляется алчный и хитрый злодей Поль! Он жаждет разрушить отношения влюблённых.