Джон и Сара Блюмы – родители долгожданного малыша Майлза. У этого прелестного ребенка ангельский вид и разноцветные глаза. Он постепенно взрослел, а родители замечали в сыне некоторые странности. Мальчик в младенчестве заговорил. Отец и мать обратили внимание на наличие у ребенка недюжинных интеллектуальных способностей. 8-летний гений иногда вел себя жестоко. Он подрался с одноклассником. Спящий Майлз бормотал непонятные слова. Иногда он не помнил, что с ним произошло совсем недавно.

После исчезновения домашнего пса Джон и Сара решили, что их сын психически болен. Ребенка осмотрел психотерапевт, а потом – медиум Артур Джейкобсон, специализирующийся на переселении душ. Оказалось, Майлз является носителем опаснейшего злого духа, пытающегося подчинить себе тело и душу ребенка. Сила этой коварной сущности растет. Получится ли у родителей мальчика спасти своего ребенка и очистить Майлза от сидящего внутри коварного демона?