Сэм и Лили – брат с сестрой, живущие с отцом. Они недавно потеряли мать при трагических обстоятельствах. Все три члена семьи погружены в печать и испытывают боль потери любимого человека. Их дом расположен в уединенном месте, где они занимаются фермерством. Вокруг них – сплошной лес, который таит в себе нечто зловещее. Пока родственники умершей не подозревают о надвигающейся на них опасности, они скорбят и пытаются научиться жить дальше.

Но когда они находят на чердаке необычную книгу, то главным героям становится жутко. Находка оказывается с заклинаниями, что наводит на разные мысли. У Сэма и Лили появляются догадки, что смерть их матери не была случайностью. Какие еще тайны они могут узнать о ней и может ли им самим что-то угрожать? Через время все становится очевидным, но получится ли у них сохранить спокойствие и разобраться во всем?

Джон и Сара Блюмы – родители долгожданного малыша Майлза. У этого прелестного ребенка ангельский вид и разноцветные глаза. Он постепенно взрослел, а родители замечали в сыне некоторые странности. Мальчик в младенчестве заговорил. Отец и мать обратили внимание на наличие у ребенка недюжинных интеллектуальных способностей. 8-летний гений иногда вел себя жестоко. Он подрался с одноклассником. Спящий Майлз бормотал непонятные слова. Иногда он не помнил, что с ним произошло совсем недавно.

После исчезновения домашнего пса Джон и Сара решили, что их сын психически болен. Ребенка осмотрел психотерапевт, а потом – медиум Артур Джейкобсон, специализирующийся на переселении душ. Оказалось, Майлз является носителем опаснейшего злого духа, пытающегося подчинить себе тело и душу ребенка. Сила этой коварной сущности растет. Получится ли у родителей мальчика спасти своего ребенка и очистить Майлза от сидящего внутри коварного демона?